Režisors: Margus Paju
Scenārija autori: Tom Abrams, Tiit Aleksejev, Eriikka Etholén-Paju, Olle Mirme
Operators: Meelis Veeremets
Māksliniece: Jaagup Roomet
Kostīmu māksliniece: Kristina Lõuk
Grima māksliniece: Triin Veisman
Komponists: Ēriks Ešenvalds, Rihards Zaļupe
Skaņu režisors: Vytis Puronas
Montāžas režisore: Marion Koppel
Producents: Jānis Kalējs
Studija: Film Angels Productions
Kopproducents: Esko Rips, Jukka Helle / Nafta Films, Solar films, Inscript
Lomās: Priit Voigemast, Kaspars Znotiņš, Agnese Budovska
Otrā pasaules kara priekšvakars. Padomju Savienība un Vācija pārsteidz pasauli, parakstot neuzbrukšanas vienošanos, kas nodod Baltiju un Somiju Staļina varā. Tajā brīdī tiek nogalināts Igaunijas militārā izlūkdienesta aģents, kurš vadīja pretpadomju spiegošanas departamentu. Aģents Fēlikss Kangurs pēc mīļotās sievietes traģiska zaudējuma atgriežas dzimtenē, lai atrastu dubultaģentu no Maskavas, kas ir atbildīgs par Fēliksa kolēģa slepkavību.
Nominācija:
Labākais aktieris otrā plāna lomā (Kaspars Znotiņš)